Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área. FUNCIONES GENERALES Contactar a clientes para ofrecerles productos, servicios u otros instrumentos financieros que sean consistentes con los objetivos de inversión y necesidades de cada cliente. Mercadear cuentas de inversión para lograr captaciones de clientes nuevos con perfil de Banca Patrimonial Captar nuevos fondos de clientes para su inversión, así como gestionar los fondos existentes y administrar la rentabilidad de la cartera actual. Realizar venta cruzada de productos con clientes existentes. Gestión de Debida Diligencia. Asesorar a clientes para determinar las inversiones que sean más apropiadas para lograr sus objetivos. Atender las solicitudes o consultas de clientes respecto a información sobre sus cuentas, tarjetas, saldos, productos de consumo, portafolios de inversión, mercados financieros e instrumentos específicos incluyendo suministrarle informes de investigación. Actualizar de forma constante la información demográfica de los clientes para mantenerlos al día con lo que exige la regulación. Actualizar sus datos y sustento anual de ingresos Recabar la información necesaria respecto a cada cliente para que la base de datos de clientes de la compañía contenga información completa, correcta y actualizada. Revisar continuamente informes de investigación, noticias y demás información actualizada sobre los mercados financieros e instrumentos de inversión en que los clientes invierten. Contactar a los clientes con morosidad en productos de crédito y gestionar el pago de saldos pendientes.RequisitosFormación académica y conocimientos Licenciatura Banca o carrera afín avalada por experiencia y conocimientos especializados. Inglés: 100% hablado, 100% leído, 100% escrito Conocimiento en productos de inversión Conocimiento de las regulaciones bancarias (SBP), del mercado de valores (SMV). Licencia de corredor de valores Manejo del paquete de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Manejo de Bloomberg. Experiencia 2 años de experiencia previa en Banco Atención a clientes y manejo de volúmenes
